陜西寶光真空電器股份有限公司(以下簡稱寶光股份)是國內(nèi)生產(chǎn)真空滅弧室和真空開關(guān)設(shè)備的重點高新技術(shù)上市企業(yè)。在生產(chǎn)經(jīng)營和信息化工作中寶光股份存在以下主要問題。

　　a.物流不暢，存貨規(guī)模大，應(yīng)收帳款居高不下，銷售費用高，生產(chǎn)管理粗放，成本核算不準(zhǔn)、市場反應(yīng)慢等，嚴(yán)重制約著公司的下一步發(fā)展。

　　b.信息化工作缺乏總體規(guī)劃。由于認(rèn)識局限，信息化工作始終沒有統(tǒng)一的規(guī)劃，相關(guān)職能部門各自為政，造成所實施的各個系統(tǒng)數(shù)據(jù)不能共享，形成一個個信息孤島，如OA系統(tǒng)、財務(wù)K/3系統(tǒng)、MRPⅡ等系統(tǒng)，不能相互自動提取數(shù)據(jù)。

　　c.沒有建立公司統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)編碼體系，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化滯后。

　　由以上問題可以看出，上市公司的定位和傳統(tǒng)管理現(xiàn)狀之間的差距非常大。企業(yè)高層認(rèn)識到，只有改變目前傳統(tǒng)的封閉、低效率、粗放式的管理模式，促進(jìn)企業(yè)向透明、協(xié)同、規(guī)范、精益的管理模式轉(zhuǎn)變，才能支撐企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)。因此，高層領(lǐng)導(dǎo)把目光投向ERP，決心要選定一套蘊涵先進(jìn)管理思想并幫助企業(yè)實現(xiàn)以上轉(zhuǎn)變的工具，使企業(yè)的業(yè)務(wù)運作都通過一個統(tǒng)一的、標(biāo)準(zhǔn)的平臺進(jìn)行，避免盲目性和隨意性，后續(xù)開發(fā)的軟件系統(tǒng)都朝此平臺上靠。2003年5月公司ERP軟件選型項目正式啟動。

　　選型準(zhǔn)備

　　a.建立信息化組織機構(gòu)。成立以總經(jīng)理為組長的企業(yè)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室放在綜合管理部門——企劃部，成員以各部門業(yè)務(wù)骨干和計算機專業(yè)人員組成，具體負(fù)責(zé)信息化的軟件選型和組織實施。

　　b.分析需求，確定目標(biāo)。經(jīng)過對公司各種現(xiàn)象、問題的分析討論，大家一致認(rèn)為選擇的ERP軟件應(yīng)能達(dá)到如下目標(biāo)：

　　(1)促進(jìn)基礎(chǔ)管理工作。包括產(chǎn)品設(shè)計、工藝、物流數(shù)據(jù)管理；標(biāo)準(zhǔn)化管理；材料、工時、資金定額管理；生產(chǎn)期量標(biāo)準(zhǔn)；客戶信息管理；成本費用及價格信息管理；業(yè)務(wù)流程規(guī)范和角色定義明確等。

　　(2)改進(jìn)管理方法及決策方法。包括信息資源規(guī)劃、系統(tǒng)導(dǎo)入和數(shù)據(jù)庫共享；主生產(chǎn)計劃、物料需求計劃、動態(tài)訂單管理的集成應(yīng)用；齊套庫存管理；客戶信用及價值管理；按產(chǎn)品的邊際利潤核算；利潤預(yù)算及盈虧平衡分析等。

　　(3)以ERP為規(guī)范，系統(tǒng)提升企業(yè)管理。支撐企業(yè)進(jìn)行系統(tǒng)進(jìn)化，形成透明開放、協(xié)同、規(guī)范、精益的企業(yè)文化。

　　(4)達(dá)到量化目標(biāo)。包括通過實施該ERP項目，降低存貨20%以上，提高生產(chǎn)能力10%以上，降低成本費用4%以上。

　　c.制訂詳細(xì)的ERP系統(tǒng)選型計劃，確定選型的依據(jù)、原則、標(biāo)準(zhǔn)和目標(biāo)，分階段工作任務(wù)、人員分工、進(jìn)度要求、費用預(yù)算等，指導(dǎo)選型工作按計劃展開，全部計劃預(yù)計6個月完成選型工作。

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　　選型過程

　　a.確定軟件供應(yīng)商。

　　b.實地調(diào)研。

　　通過編制詳細(xì)的調(diào)研計劃，綜合各種因素，最終確定3家軟件供應(yīng)商作為與寶光股份下一步繼續(xù)合作的對象。具體調(diào)研項目大致包括以下內(nèi)容：(1)軟件提供商的規(guī)模和實力，一般應(yīng)從年度銷售額、公司的資金實力和市場聲譽、公司人員結(jié)構(gòu)等方面進(jìn)行考察；(2)軟件提供商在產(chǎn)品研發(fā)方面的投入力度，即軟件提供商每年的銷售收入中有多大比例投入到產(chǎn)品研發(fā)中去；(3)軟件提供商目前推薦軟件版本的客戶基礎(chǔ)和客戶使用情況；(4)軟件提供商的咨詢顧問隊伍(特別是計劃參與該項目實施的咨詢顧問人員)的資質(zhì)和實力，包括顧問的知識結(jié)構(gòu)、從業(yè)經(jīng)歷以及項目實施經(jīng)驗等，復(fù)合型的知識結(jié)構(gòu)、良好的從業(yè)背景和豐富的項目實施經(jīng)驗是一名合格顧問必須的基本條件；(5)軟件提供商到目前為止項目實施的成功率；(6)軟件提供商的市場定位和拓展計劃；(7)軟件提供商提供的解決方案是否可行；(8)軟件的性能價格比如何，是否符合公司的要求；(9)該軟件在行業(yè)中的排名以及行業(yè)評價；(10)軟件提供商在前期項目參與過程中的態(tài)度是否積極，其項目參與人員的專業(yè)素養(yǎng)如何；(11)目前軟件使用技術(shù)的領(lǐng)先程度，領(lǐng)先技術(shù)的應(yīng)用和良好的售后服務(wù)支持體系可以很好地保證軟件系統(tǒng)的正常使用壽命；(12)軟件的人性化程度如何，是否易學(xué)易用；(13)軟件系統(tǒng)的運行和使用成本如何；(14)是否有完善、科學(xué)的實施方法理論體系支持；(15)目前有沒有行業(yè)內(nèi)相近的成功應(yīng)用客戶；(16)本地實施和技術(shù)支持能力如何；(17)科學(xué)的項目組織保障體系如何；(18)持久的用戶培訓(xùn)如何。

　　c.入選軟件商對企業(yè)的初步需求調(diào)研。

　　初選的3家軟件供應(yīng)商進(jìn)駐企業(yè)，互相簽訂保密協(xié)議，進(jìn)行全方位的需求調(diào)查分析，提出企業(yè)管理咨詢意見和書面的《項目建議書》，同時要求其在最多不超過兩個月的時間內(nèi)出具針對公司整體信息化的《詳細(xì)需求分析報告》。此階段目的主要是提前消化實施風(fēng)險。

　　d.發(fā)標(biāo)。

　　制定招標(biāo)通知書，向3家軟件公司發(fā)標(biāo)。標(biāo)書中，重點描述了根據(jù)企業(yè)需求和主要目標(biāo)擬出的12個功能模塊。軟件提供商亦可根據(jù)對該公司信息化需求和目標(biāo)，提出解決方案，不必受以上12個模塊的限制。

　　(1)采購管理：包括采購計劃及采購合同管理；物料入檢管理；采購發(fā)票和應(yīng)付帳款管理；物料采購價格分析；供應(yīng)商管理；采購預(yù)警。

　　(2)庫存管理：包括物料批次、倉位、貨位管理；有效庫存及上下限管理；A，B，C分類及資金占用分析；物料虧缺分析；庫存配套性分析；限額發(fā)料及與限額領(lǐng)料。

　　(3)銷售管理：包括銷售計劃管理；銷售訂單(合同)、銷售發(fā)票、銷售發(fā)運、收款等業(yè)務(wù)管理；客戶資源及應(yīng)收帳款管理；報價管理；業(yè)績考核。

　　(4)存貨核算和結(jié)算中心管理。

　　(5)產(chǎn)品設(shè)計及工藝數(shù)據(jù)管理：包括與生產(chǎn)系統(tǒng)集成的接口開發(fā)；產(chǎn)品工藝、設(shè)計數(shù)據(jù)管理；產(chǎn)品設(shè)計、工藝文件更改管理；材料消耗定額管理；工時消耗定額管理；產(chǎn)品、零部件及材料的標(biāo)準(zhǔn)化、通用化、系列化管理；設(shè)計與生產(chǎn)的有效集成；產(chǎn)品BOM、物料清單維護(hù)。

　　(6)生產(chǎn)管理：包括生產(chǎn)BOM管理；主生產(chǎn)計劃及反饋體系，支持面向庫存和面向訂單等多種計劃排產(chǎn)體系；物料需求計劃管理及配套與缺件分析；能力分析與生產(chǎn)作業(yè)計劃；生產(chǎn)統(tǒng)計分析。

　　(7)質(zhì)量管理：包括產(chǎn)品、零部件、原材料的質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)管理；進(jìn)貨檢驗、中間過程和成品出廠的檢驗管理；物料追溯；質(zhì)量損失分析。

　　(8)固定資產(chǎn)管理：包括工作中心的能力分析；設(shè)備、廠房、計量器具的購置(基建)、使用、維修計劃管理；固定資產(chǎn)臺帳管理：包括管理固定資產(chǎn)臺帳、設(shè)備附件臺帳、設(shè)備保養(yǎng)卡；設(shè)備、廠房變動管理：設(shè)備的愈齡、封存、啟封、報廢、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、資產(chǎn)評估、轉(zhuǎn)讓、租賃等變動情況，運行使用檔案；設(shè)備大修/二級保養(yǎng)管理。

　　(9)財務(wù)及成本管理：包括與生產(chǎn)系統(tǒng)集成接口開發(fā)；實時成本核算、分析體系；支持對“成本中心”和“利潤中心”核算模式的管理；模擬成本的計算方案，實現(xiàn)快速報帳；提供對采購材料價格、費用的嚴(yán)格控制機制，支持計劃價格和實際價格的雙重管理。

　　(10)人力資源管理：包括職工檔案及統(tǒng)計分析管理；員工崗位測評及薪酬管理；綜合查詢。

　　(11)決策支持：查詢及分析工具應(yīng)用。

　　(12)系統(tǒng)管理和權(quán)限維護(hù)。

　　e.成立ERP招標(biāo)小組，確定中標(biāo)方，進(jìn)行商務(wù)技術(shù)談判，明確雙方權(quán)利義務(wù)和階段量化指標(biāo)，簽訂合同。

　　f.以軟件公司應(yīng)標(biāo)的建議方案為基礎(chǔ)，制定《企業(yè)信息化總體規(guī)劃》和《ERP項目實施計劃》，啟動下階段ERP項目實施工作。

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　　回顧分析和歸納

　　a.ERP軟件選型，必須遵循從需求出發(fā)。企業(yè)需求，要放在企業(yè)整個戰(zhàn)略范圍內(nèi)進(jìn)行系統(tǒng)分析，找準(zhǔn)問題。也就是說，從企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)出發(fā)，分析管理模式、業(yè)務(wù)流程、基礎(chǔ)支持，系統(tǒng)地提出解決方案，在此基礎(chǔ)上選擇ERP工具。而不能把工作僅僅局限在ERP軟件選型上。需求分析要從現(xiàn)象到本質(zhì)，提煉基本需求。表面現(xiàn)象往往發(fā)現(xiàn)不了問題實質(zhì)。

　　b.拋磚引玉，借用外腦，提前釋放信息化實施風(fēng)險。企業(yè)做信息化的經(jīng)驗畢竟有限，面臨的實施風(fēng)險比較大。企業(yè)可根據(jù)初步的理解，提出《企業(yè)信息化總體需求框架》，請求軟件供應(yīng)商針對公司目前現(xiàn)狀，借助軟件公司的行業(yè)經(jīng)驗，提出科學(xué)的管理咨詢意見和詳細(xì)的信息化需求分析報告，制定出信息化中長期發(fā)展規(guī)劃，并以此作為軟件選型的主要評判依據(jù)。

　　c.根據(jù)解決方案，精心選擇解決問題的工具，即軟件。ERP選型過程，也是一個不斷學(xué)習(xí)的過程，必須深入學(xué)習(xí)軟件性能和充分分析企業(yè)實際需求，才能選擇適合本企業(yè)的軟件。根據(jù)企業(yè)實際需求，ERP軟件必須具有以下主要功能：

　　(1)以技術(shù)為源頭。產(chǎn)品設(shè)計、工藝數(shù)據(jù)的管理、規(guī)范。擴大通用件、標(biāo)準(zhǔn)件的比例，加強技術(shù)文件更改與生產(chǎn)、庫存系統(tǒng)的集成度。CAD/CAPP/PDM的集成。

　　(2)以計劃為中心。銷售計劃的MPS運算，MPS到MRP的運算，采購源頭、配料組織控制。滾動生產(chǎn)計劃、齊套庫存控制、物料需求計算后計劃采購(采購價格分析)、限額庫存管理。物料批次跟蹤管理(條碼系統(tǒng))。

　　(3)建立賒銷的事前、中、后的控制流程，規(guī)范銷售業(yè)務(wù)管理。建立客戶資源管理系統(tǒng)，其功能模塊的理念是客戶價值分析，主要解決的問題是防止客戶資源流失和客戶價值提升，不是以控制應(yīng)收帳款為主，是銷售管理的高層應(yīng)用。

　　(4)細(xì)化生產(chǎn)過程數(shù)據(jù)，進(jìn)行會計財務(wù)處理，分產(chǎn)品實時地核算費用。

　　(5)做好PDM-ERP-財務(wù)K/3的數(shù)據(jù)集成，最好達(dá)到數(shù)據(jù)庫級，全局共享。

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　　d.選型的同時，應(yīng)同步確定信息化總體規(guī)劃和實施步驟，找準(zhǔn)突破口。根據(jù)企業(yè)實際情況，確定了4步實施規(guī)劃，預(yù)計兩年的實施周期：

　　第一步，8個月，上系統(tǒng)控制、銷售管理、應(yīng)收管理、采購管理、應(yīng)付管理、庫存管理、存貨核算、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理(含BOM管理)、結(jié)算中心管理、費用預(yù)算管理(含費用管理)、財務(wù)核算、CAD/CAPP/PDM數(shù)據(jù)整理及需求分析、硬件網(wǎng)絡(luò)環(huán)境設(shè)計選型、ERP與K/3集成。

　　第二步，5個月，上器件生產(chǎn)主計劃、物料需求計劃、能力平衡、車間作業(yè)管理、設(shè)備管理、質(zhì)量管理、計量管理、生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理(含產(chǎn)品結(jié)構(gòu)管理、工藝管理)、CAD/CAPP/PDM、CAPP/PDM與ERP的集成。

　　第三步，5個月，上整機生產(chǎn)計劃、物料需求計劃、能力平衡、車間作業(yè)管理、設(shè)備管理、質(zhì)量管理、整機項目管理、生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理(含產(chǎn)品結(jié)構(gòu)管理、工藝管理)、CAD/CAPP/PDM、CAPP/PDM與ERP的集成。

　　第四步，6個月，上成本財務(wù)管理、資金需求計劃、固定資產(chǎn)管理、人力資源管理、綜合查詢及決策支持系統(tǒng)。

　　e.項目管理需要貫穿選型的始終。制訂詳細(xì)的選型工作計劃，成員要有管理骨干人員參加，最高層管理者必須介入選型。特別是軟件的需求提煉和招標(biāo)，公司一把手和主要部門領(lǐng)導(dǎo)一定要參與，才能利于今后實施。將定量指標(biāo)寫入合同，力促雙方形成協(xié)作團隊。

　　f.提前考慮軟件之間的集成和軟件與硬件環(huán)境的協(xié)調(diào)，對軟件提供商的考察，包括：

　　(1)軟件結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、技術(shù)先進(jìn)，滿足三層架構(gòu)，能持久技術(shù)支持和功能升級。

　　(2)軟件能滿足多種生產(chǎn)類型、多種結(jié)算方式的管理模式，并能隨著公司管理機構(gòu)的變化而能靈活配置。

　　(3)ERP軟件能與前端設(shè)計數(shù)據(jù)、財務(wù)K/3系統(tǒng)的無縫集成或提出良好的第三方集成方案，并按階段與現(xiàn)有系統(tǒng)集成或代替。

　　(4)遠(yuǎn)程實現(xiàn)方式采用VPN加密傳輸，遠(yuǎn)程用戶采用專線+VPN防火墻+局域網(wǎng)方式傳輸。

　　(5)系統(tǒng)安全采用核心交換機和主服務(wù)器冗余設(shè)計，雙機及磁盤陣列備份，或采用離線備份。

　　(6)系統(tǒng)能在未來向更先進(jìn)的技術(shù)架構(gòu)升級，數(shù)據(jù)庫能隨著企業(yè)應(yīng)用數(shù)據(jù)量的增加向大型企業(yè)級數(shù)據(jù)庫遷移，保證數(shù)據(jù)延續(xù)性和系統(tǒng)穩(wěn)定。

　　g.ERP軟件選型，對軟件商的要求要從戰(zhàn)略合作的角度選擇。

　　(1)國內(nèi)外著名軟件供應(yīng)商，技術(shù)、資金勢力雄厚，人員穩(wěn)定，業(yè)績連年增長；

　　(2)公司產(chǎn)品線長，有擴展性；

　　(3)有豐富的實施經(jīng)驗和行業(yè)經(jīng)驗，能提出符合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和提升管理水平的企業(yè)咨詢意見，指導(dǎo)企業(yè)向規(guī)范化發(fā)展；

　　(4)具有龐大的客戶群，不斷優(yōu)化和完善產(chǎn)品；

　　(5)科學(xué)的項目組織管理；

　　(6)快速的客戶響應(yīng)支持體系。

　　h.目前國內(nèi)ERP軟件商的局限和誤區(qū)。從選型的實踐看，管理咨詢是軟件公司的主要賣點之一，管理咨詢應(yīng)側(cè)重于行業(yè)經(jīng)驗。企業(yè)需要的軟件商是能夠結(jié)合企業(yè)實際情況，提出解決方案，引導(dǎo)企業(yè)需求，而不是來推銷軟件現(xiàn)有功能的，否則雙方無法融合。同時，對企業(yè)一些無法實現(xiàn)的需求，如有限能力排產(chǎn)功能等，一定要實事求是，不要盲目夸大軟件功能和自身實力，一定要充分了解自己軟件的優(yōu)勢、劣勢，適用于什么企業(yè)，選準(zhǔn)有真實需求的客戶，不要做盲目的高投入。